▲ 理財顧問工作內容大公開:協助客戶投資、資產配置以及財務規劃!
本集來賓: 邱盛華Warson-獨立財務顧問
財務顧問不是以銷售為主,而是依照客戶的需求給予建議,並提供解決方案
我們的任務是透過提供理財投資、保險、稅務等方面的諮詢
來協助客戶評估自己的財務目標,以達成退休、教育費用、投資理財的目標
▲ 本週節目「理財顧問」的三個關鍵字:1. 獨立作業 2. 財務分析建議 3. 財務規劃報告
【開箱職人BAR】潮台灣 本週二陪學弟學妹們一起深入「理財顧問」的職場!
▲同場加映:
Warson目前在「財商教育實驗室」擔任作家,想學習理財可以到官網或FB粉專觀看
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