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【理財顧問 - 邱盛華】財務規劃是您人生的GPS

  • 播出時間: 2021-12-28
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▲ 理財顧問工作內容大公開:協助客戶投資、資產配置以及財務規劃!

本集來賓: 邱盛華Warson-獨立財務顧問

 

財務顧問不是以銷售為主,而是依照客戶的需求給予建議,並提供解決方案

我們的任務是透過提供理財投資、保險、稅務等方面的諮詢

來協助客戶評估自己的財務目標,以達成退休、教育費用、投資理財的目標

 

▲ 本週節目「理財顧問」的三個關鍵字:1. 獨立作業 2. 財務分析建議 3. 財務規劃報告

【開箱職人BAR】潮台灣 本週二陪學弟學妹們一起深入「理財顧問」的職場!

 

▲同場加映:

Warson目前在「財商教育實驗室」擔任作家,想學習理財可以到官網或FB粉專觀看

財商教育實驗室:FB粉絲專業 官方網站

 

▲ 屠潔經營平台

-Youtube: 屠潔一起迷路旅行 YT頻道

-Facebook: 屠潔親自經營FB平台

-IG: 屠潔主持 / 旅行IG

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