中國大型地產開發商碧桂園控股公司(Country Garden Holdings Co.) 30日公佈財報,上半年大虧達70億美元,創歷史新高,並示警可能出現債務違約。同時為償還債款,碧桂園30日也宣布將以每股0.77港元(約0.10美元)價格發行約3.5億,總價值為2.7億港元(3,440萬美元)新股,以償還債權人,也就是碧桂園全資子公司建滔集團(Kingboard Holdings)債務,亦即建滔集團將由債權人變成股東。
《彭博社》報導,碧桂園30日在港交所公布最新財報,根據文件顯示,至6月30日的六個月中,淨損高達489億元人民幣(約67.2億美元),而去年同期碧桂園仍有6.12億元人民幣的利潤。碧桂園日前曾警告,出現2007年在香港上市以來最大虧損。
示警恐有違約可能
碧桂園表示,如果其財務業績繼續惡化,該集團可能無法履行債務義務,「這可能導致違約」。該開發商還指出,「重大不確定性」可能會「對該集團持續經營的能力產生重大懷疑」。
為了避免陷入違約,碧桂園開始展開自救,中媒《每日經濟新聞》報導,碧桂園30日向港交所提交文件表示,計畫以每股0.77港元(0.10美元)的價格發行大約3.5億股新股票,以償還對一個債權人的欠款,這些股票的總價值為2.7億港元(3,440萬美元)。
文件稱,碧桂園不會從此次交易中獲得任何現金,相反,這些股票將用於抵銷碧桂園所欠一家全資子公司「建滔集團」(Kingboard Holdings)的款項。碧桂園表示,其欠下「建滔集團」子公司約2億美元,將分期付款,最後一筆付款將於12月到期。
「建滔集團」是香港一家化工產品製造商。
債轉股、賣資產自救
碧桂園的新股約占公司現有股份的1.3%,這是深陷財務危機的碧桂園為避免債務違約而做出的最新舉動,這些新股發行相當於「債轉股」,認購人將所持碧桂園的部分債權轉換爲股份。
碧桂園董事認為,認購事項使公司可資本化部分付款金額及盡量減少現金流出,因而可保留公司的現金資源及減少公司的資本負債水準,這將加強公司的財務狀況。
該公司正忙於籌集現金,試圖安撫投資者,上週碧桂園才以1.77億美元價格,出售廣州一個商業和住宅房地產開發項目27%股份。
今年迄今為止,碧桂園的股價已下跌67%。