根據衛福部的推估，台灣在2018年的老年人口數約占全體國民的14%，進入高齡化社會，退休金的規劃成為重要課題。投信投顧公會結合集保結算所、證基會等單位，在今年推出「退休理財專案系列活動」，並於今天(19日)正式開跑，預計年底前將在全台舉辦至少60場講座，以提升國人退休投資理財意識，且鎖定因為年金改革衝擊較大的公教族群。

台灣國內基金高達近800檔，規模超過新台幣2兆，如果加上境外基金，規模將近4兆。為了讓國人能夠提早為退休規劃準備，投信投顧公會結合相關單位發起「退休理財專案系列活動」，除了針對公教族群舉辦退休基金商品和理財教育巡迴講座，也會舉辦模擬競賽，讓民眾親自體驗基金操作以及學習風險控管。
投信投顧公會理事長張錫指出，在各種理財工具中，「基金」是很適合納入長期投資規劃的金融商品，很多人總認為投資基金很困難，因此不太敢碰，但如果勇於了解學習，且嚐試投入，長期要有6%至8%的報酬並不是難事。張錫說：『(原音)尤其軍公教現在有18%沒有的問題，所有人也面臨所謂的退休問題的開始，這是很好的開始，也希望大家了解利用基金平台來做退休理財規劃的工具。』
這場由投信投顧公會發起、首次針對公教族群和銀髮族的理財教育宣導，在19日正式開跑，將持續至年底，預計至少有20家業者投入，並至少在全台60個機關、學校舉辦巡迴講座。